58同城簽署私有化協議 總交易估值約為87億美元
2020-06-15 21:56 58同城

58同城簽署私有化協議 總交易估值約為87億美元

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。

i黑馬訊 北京時間6月15日消息,58同城發布公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協議。根據合并協議條款,買方投資財團將以每股普通股28美元(相當于每股美國存托股56美元)現金價格購買58同城所有已發行普通股,總交易估值約為87億美元。

58同城此次買方投資財團包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波。買方投資財團計劃以股權和債務融資結合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。

58同城表示,根據58同城董事會下設的特別委員會的一致推薦,董事會已批準該私有化協議,并決議建議公司股東投票支持。特別委員會在其財務和法律顧問的協助下,進行了私有化協議條款的談判。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時,58同城將成為一家私人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市。

與2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要約的前一個交易日)58同城的ADS收盤價相比,此次58同城私有化報價相當于溢價19.9%。前15日成交量加權平均收盤價相比,溢價19.2%。

今年4月2日,58同城曾宣布,董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股55美元的價格收購所有流通股。4月20日,58同城董事會成立特別委員會,對私有化要約,或公司可能采取的其他替代性戰略選項進行評估。4月30日,58同城公司董事會收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。

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